CRM-система для
кредитного брокера

Профессиональная система управления клиентами и сделками полного цикла. Привлекайте клиентов и проводите андеррайтинг. Отслеживайте состояние каждой сделки в режиме онлайн и получайте аналитику в любое время. Совершайте cross-продажи и оценивайте работу ваших менеджеров.
Начать эффективное управление клиентами
Для чего нужна CRM-система кредитному брокеру?
CRM-система ЭБК позволяет эффективно управлять клиентами с самого первого контакта.
Повысить качество продаж. Увеличить прибыль. Минимизировать убытки от неудачных
действий персонала. Исключить «потерю» клиентов.
Система управления клиентами
создана специально для кредитных
и ипотечных брокеров, с учетом
всех особенностей бизнеса
Календарь дел
Сделки
Финансы
Проверка
клиента
Интеграция
с сайтом
Интеграция с
лидогенераторами
Аналитика банков
Аналитика рекламы
Уведомления
Доступ 24/7
KPI по менеджерам
Права доступа
Cross sale
Интеграция с сервисам
ЭБК system
Настройка
бизнес-процессов
Все, что вам нужно, просто начать работу
CRM-система кредитного брокера ЭБК «знает», какие этапы должен пройти клиент,
чтобы принести прибыль вашей компании. Шаг за шагом система сопровождает клиента
от первого звонка менеджера до выдачи кредита в банке.

Бизнес-процессы уже настроены

Как бы ни был найден ваш клиент, просто добавьте его в CRM, и система сама определит, каким должен быть следующий этап работы с ним. Андеррайтинг, составление анкеты, отправка клиента в банк, выдача кредита.

 
 

В ЭБК system есть все необходимые инструменты

Привлекайте клиента с помощью нашего сервиса «Клиенты», оценивайте его кредитоспособность в разделе «Проверка», составляйте анкеты клиентов и управляйте ими, не покидая личного кабинета ЭБК system.

Настройка прав и статусов

Распределяйте обязанности между своими менеджерами, определяйте и отслеживайте статус каждой сделки, делегируйте полномочия сотрудникам, получайте аналитические выкладки по каждому клиенту в режиме онлайн.

 
 

Импорт лидов из сервиса «Клиенты»

Получайте онлайн-заявки ЭБК system прямо в CRM-систему, ведите учет и контроль за новыми клиентами с самого начала. Проведите онлайн-клиентов к одобрению кредита шаг за шагом.

Аналитика и cross-продажи

Есть ли жизнь после сделки? Большинство брокеров расстаются с клиентами на этом этапе. Но каждый клиент может принести прибыль дважды, и трижды. Проанализируйте работу с ним по закрытии сделки, предложите cross-продукты, новое кредитование.

 
 
Как начать работу в CRM кредитного брокера?
Если вы еще не являетесь пользователем ЭБК system, пройдите регистрацию. CRM-система
доступна только пользователям сервиса и максимально интегрирована с
онлайн-инструментами кредитного брокера ЭБК system
1
Войдите в личный кабинет
и нажмите значок
«CRM-система»
Вы попадете в раздел управления клиентами, и сможете провести тонкую настройку модуля.
2
Настройте права и статусы
бизнес-процессов
Распределите обязанности между вашими сотрудниками. Сделайте CRM удобной и понятной для вас.
3
Начните работу с клиентами
Добавьте ваших клиентов или произведите импорт онлайн-заявок из раздела «Клиенты»
4
Создайте договор с клиентом
Присоедините свои файлы, привычные формы и документы.
5
Проверьте клиента
Выполните андеррайтинг клиента, рассчитайте его кредитную нагрузку, оцените перспективы сотрудничества с ним.
6
Совершайте сделки с банками
Отмечайте, в какой банк вы отправили заявку клиента, ее текущий статус.
Сделайте больше с новой CRM-системой
CRM-система поможет вам организовать работу с клиентами от первого звонка до выдачи кредита. Позволит управлять продажами и минимизировать затраты. Распределить обязанности в компании и повысить прибыль. В режиме онлайн, 24/7 без перерывов и выходных, CRM-система работает, чтобы вы всегда знали, что происходит с каждым из клиентов.
Олег Попов, ЭБК system
Попробуйте CRM-систему для кредитного брокера