Хорошая новость для брокеров, которые работают «в поле» и не всегда имеют доступ к офисной технике. В разделе «НПФ»* появилась возможность напечатать «пустой» комплект документов, чтобы отдать их на подпись клиенту и только потом впечатать туда его персональные данные.

Чтобы это сделать, необходимо распечатать пустой комплект для печати и дать его на подпись клиенту. По возвращении в офис, заполнить персональные данные клиента в анкете, выбрать способ печати «Только данные клиента» и получить документы в готовом виде.

Кликните для просмотра изображений

Внимание! Для корректной печати комплекта документов требуется настройка принтера. Рекомендуем произвести 3-4 пробных попытки прежде чем работать с реальными договорами и убедиться в правильности настроек.

Перейти к сервису НПФ

*Сервис позволяет брокерам ЭБК system подавать заявки в НПФ на перевод накопительной части пенсии клиентов из Пенсионного Фонда России или негосударственных пенсионных фондов в НПФ «Доверие», и получать комиссию от 1200 до 1500 рублей. Привлечь клиентов к работе с НПФ помогут рекламные метариалы, специально подготовленые для брокеров ЭБК (доступны бесплатно в личном кабинете).

Поделиться в соц. сетях

Читайте также

Мы сделали отчет более удобным для чтения. Добавили скоринговый балл и показатель долговой нагрузки.

Изменились цены на некоторые категории лидов и минимальная стоимость контракта.

Мы изучили, как меняется качество заявок с течением времени. Cамое высокое качество показывают лиды в первые 2 часа.