Если это ваш постоянный клиент, вы сможете найти его в «существующих клиентах» и анкета заполнится автоматически.  

Где найти новую функцию? 

Войдите в личный кабинет ЭБК, откройте раздел «Проверка клиента». Нажмите в правой панели «Добавить анкету». Вам откроется уже привычная витрина сервисов ЭБК. В ее верхней части вам предлагается сделать выбор:  физическое лицо ваш клиент или юридическое.  Ниже – действующий это клиент или новый.

Как пользоваться функцией?

Если вы уже использовали данные этого клиента раньше, нажмите «Существующий», выполните поиск по вашим клиентам (например, по фамилии) и выберите того клиента, которого хотите проверить снова. Выберите услуги. Нажмите «Далее».

Данные клиента автоматически заполнят анкету. Вам останется прикрепить только паспорт и скан заявления. В ближайшем будущем, мы постараемся наладить и автоматическое прикрепление паспорта. ЭБК system делает все возможное, чтобы сделать вашу работу в личном кабинете не только полезной, но и приятной!

Поделиться в соц. сетях

Читайте также

Мы сделали отчет более удобным для чтения. Добавили скоринговый балл и показатель долговой нагрузки.

Изменились цены на некоторые категории лидов и минимальная стоимость контракта.

Мы изучили, как меняется качество заявок с течением времени. Cамое высокое качество показывают лиды в первые 2 часа.