Если это ваш постоянный клиент, вы сможете найти его в «существующих клиентах» и анкета заполнится автоматически.  

Где найти новую функцию? 

Войдите в личный кабинет ЭБК, откройте раздел «Проверка клиента». Нажмите в правой панели «Добавить анкету». Вам откроется уже привычная витрина сервисов ЭБК. В ее верхней части вам предлагается сделать выбор:  физическое лицо ваш клиент или юридическое.  Ниже – действующий это клиент или новый.

Как пользоваться функцией?

Если вы уже использовали данные этого клиента раньше, нажмите «Существующий», выполните поиск по вашим клиентам (например, по фамилии) и выберите того клиента, которого хотите проверить снова. Выберите услуги. Нажмите «Далее».

Данные клиента автоматически заполнят анкету. Вам останется прикрепить только паспорт и скан заявления. В ближайшем будущем, мы постараемся наладить и автоматическое прикрепление паспорта. ЭБК system делает все возможное, чтобы сделать вашу работу в личном кабинете не только полезной, но и приятной!

Поделиться в соц. сетях

Читайте также

Консолидированный скоринг — скоринг по двум моделям: от 0 до 1250 и от 300 до 850.  Охватывает 98% заемщиков.

Добавили возможность посмотреть скоринговый балл клиента бесплатно к лидам ЭБК system и платно к лидам из других источников.

У приложения ЭБК system для amoCRM появилась новая возможность: теперь приложение позволяет не только передавать лиды сразу в CRM, но и запрашивать кредитный рейтинг клиентов.