Установка приложения

Находите приложение ЭБК system в amoCRM: «Настройки» → «Интеграции» → поисковая строка.

Для установки виджета необходимо ввести токен ЭБК system:

Токен хранится в личном кабинете ЭБК system: раздел «Клиенты» → строка «Интеграция с CRM» → «Ваш API KEY…» в основном окне:

Копируете символы после API_KEY, вставляете в АМО и нажимаете кнопку «Установить». После завершения установки приложение сгенерирует ссылку, которую нужно ввести в кабинете ЭБК system, на той же странице, где вы копировали API_KEY:

Скопируйте ссылку

Вставьте ссылку в специальное окно в кабинете ЭБК system:

Теперь приложение установлено и интегрировано с вашим кабинетов в ЭБК system. Переходим к настройке распределения лидов по менеджерам.

Настройка приложения

Выберите этап воронки, на котором будут создаваться сделки с лидами ЭБК system:

Распределение лидов по сотрудникам

Этот раздел позволяет настроить распределение лидов по сотрудникам. Нажимаете кнопку «Добавить», выберите сотрудника и город / регион, из которого сотрудник будет получать лиды. Можно выбрать несколько городов и регионов, а можно все — с помощью чекбокса «Выбрать всё».

Менеджер, «ответственный по умолчанию» будет получать тех лидов, по которым не было настроено распределение лидов:

Возврат лидов

Вернуть лид можно из сделки или контакта . В карточке лида или сделки, в боковой панели нажмите на иконку виджета ЭБК systems, выберите причину возврата и нажмите «Вернуть лид».

Поделиться в соц. сетях

Читайте также

Инструкция для брокеров, которые хотят получать лиды ЭБК  system в amoCRM.

Инструкция для брокеров, которые хотят получать лиды ЭБК  system в Битрикс24.

Как банки применяют скоринг, и как скоринг может применяться кредитными брокерами, при первичной оценке заемщика и при отсечении непроходных клиентов, но при выборе банка для подачи заявки на кредит