Установка приложения

Добавляете приложение в Битрикс24. Открываете приложение и попадаете в меню настроек:

Ключ API
В первую очередь получите ключ API. Он хранится в личном кабинете ЭБК system: раздел «Клиенты» → строка «Интеграция с CRM» → «Ваш API KEY…» в основном окне:

Копируете ключ и вставляете в соответствующую строку приложения: 

Источник для лидов
В строке с источниками выберите Веб-сайт. Строка ниже «Ссылка для отправки лидов из ЭБК» заполнится автоматически — скопируйте её и передайте своему менеджеру ЭБК system. 

После этого приложение интегрируется с ЭБК system для приема лидов. 

Настройки приложения

Вы можете предоставить выборочный доступ к приложению отдельным сотрудникам, настроить распределение лидов по менеджерам в зависимости от параметров заявок: регион, город, тип кредита.

Доступ к приложению
В строке «Доступ к приложению» укажите сотрудников, которые получат доступ к настройкам приложения. Эти сотрудники могут настраивать распределение лидов. 

Настройки очередей
Очереди определяют, как будут распределяться лиды между менеджерами. Сотрудники, добавленные в «Очередь по умолчанию», будут равномерно получать лиды. Один лид Ивану, второй — Петру, третий — Роману и так далее. 

Очереди можно настроить по городам и типам заявок, например, потребительские кредиты — «Очередь 1», ипотечные — «Очередь 2», МФО — «Очередь 3». При настройке очереди обязательно указывайте город или несколько городов. 

Пример настройки очереди по двум параметрам: потребительские кредиты, город Челябинск

В каждой очереди могут быть один или несколько сотрудников. Сотрудники могут повторяться, если обрабатывают заявки из разных очередей.  

Название очереди формируется из выбора города и типа кредита. Если несколько городов или несколько продуктов, они будут отображаться в названии:

Настройки очередей можно менять:

Возврат лидов в ЭБК

При установке приложения в Битрикс24 в карточке клиента появится вкладка «Вернуть лид», с ее помощью можно возвращать некачественные лиды ЭБК system. Выбираете причину возврата (к причине можно добавить комментарий) и нажимаете «Отправить». 

 

Поделиться в соц. сетях

Читайте также

Инструкция для брокеров, которые хотят получать лиды ЭБК  system в Битрикс24.

Как банки применяют скоринг, и как скоринг может применяться кредитными брокерами, при первичной оценке заемщика и при отсечении непроходных клиентов, но при выборе банка для подачи заявки на кредит

Мы расспросили трех ипотечных брокеров об их работе. Узнали, чем они занимаются, как привлекают клиентов и сколько зарабатывают.